希音申请美国首次公开募股,扩大其全球影响力

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2023-11-29

《希音申请美国首次公开募股,扩大其全球影响力》

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导读:

  • 南京希音电子商务已秘密申请上市,并正在推进传闻已久的首次公开募股。

  • 该零售商的最新估值为 660 亿美元。

  • 希音已指定高盛、摩根大通和摩根士丹利担任此次发行的主承销商。

据悉,希音已秘密申请在美国上市,这家中国创立的快时尚巨头希望通过传闻已久的首次公开募股来扩大其全球影响力。

知情人士周一表示,该零售商的最新估值为 660 亿美元,最快可能于 2024 年开始在公开市场上交易。

知情人士称,目前尚不清楚该公司的估值是多少,但其估值一直是希音 及其合作顾问争论的焦点。

保密备案很常见,因为它允许公司与美国证券交易委员会沟通并私下对其备案进行任何必要的调整。在接下来的几个月里,谢因可能会对其文件进行调整,并回答该机构的众多问题。 一旦公司准备好推进首次公开募股,该文件将被公开。 届时,与 SEC 的沟通以及对其文件的任何调整也将被公布。

希音以其时尚前卫的设计、无尽的品种和极其便宜的价格赢得了全球消费者的青睐,在过去几年中迅速崛起。但一路走来,希音 面临着一系列挑战,并面临在供应链中使用强迫劳动、违反劳动法、破坏环境以及窃取独立艺术家设计等指控。

该公司目前正在接受新成立的众议院中国共产党特别委员会的调查,并因其与北京的关系而面临审查。包括 16 名共和党总检察长在内的众多立法者呼吁 SEC 确保希音 在获准在美国开始交易之前,不在其供应链中使用强迫劳动。

10 月,该公司新任集团副主席、前软银首席执行官马塞洛·克劳尔在接受采访时表示,希音正在与立法者合作,并花时间与他们会面以解释业务。

当希音从一家默默无闻的中国零售商成长为总部位于新加坡的全球巨头时,它在很大程度上一直处于默默无闻的状态。直到今年,它开始公开露面,显然是在为美国首次公开募股做准备。

由于中国首席执行官许仰天仍在掌舵,谢因今年早些时候任命前贝尔斯登投资银行家唐纳德·唐担任其执行主席和公众形象。 该公司举办了一系列广为人知的快闪活动,在一场反响不佳的公关活动中派遣有影响力的人士前往其中国工厂,并通过以独立设计师和公司其他朋友为主角的盛大派对来吸引商业媒体。

希音努力驳斥了许多对该公司产生的负面指控,并在努力改变这种说法的同时,还允许其高管接受采访。

最近,它收购了Sparc Group约三分之一的股份——这是一家合资企业,包括品牌管理公司 Authentic Brands Group 和购物中心所有者 SimonProperty Group——这样做,成为了一个强大的美国盟友,可以帮助该公司在美国眼中合法化。

作为交易的一部分,希音与前竞争对手 Forever 21 合作推出了一个联合品牌服装系列,希音将主要在其网站上设计、制造和分销这些服装。 希音一直在 Forever 21 商店内举办快闪活动。

在赢得美国监管机构的信任之前,希音仍有更多工作要做。除了无数的问题之外,其首席执行官仍然是一个神秘人物,他不接受采访或公开谈论该公司。 这种做法与其他在美国上市的公司有很大不同,这些公司定期邀请首席执行官出席会议。

知情人士称,该公司已聘请高盛、摩根大通和摩根士丹利作为此次发行的主承销商。


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